Estados consolidados de flujos de efectivo Por los años que terminarón el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021
| 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
|
Flujos de efectivo por actividades de operación: |
||||
|
Utilidad neta consolidada del año |
$13,885,316
|
$20,433,578
|
$12,327,963
|
|
|
Ajustes por: |
||||
|
Impuestos a la utilidad reconocidos en resultados |
5,746,829
|
3,685,952
|
2,604,486
|
|
|
Depreciación y amortización |
5,863,887 |
5,033,539
|
3,476,297
|
|
|
Pérdida (Utilidad) en venta de inmuebles,
maquinaria y equipo y otros activos |
1,903
|
(22,607) |
(14,298)
|
|
|
Deterioro de inmuebles, maquinaria y equipo |
783,706
|
420,063 |
89,745
|
|
|
Ganancia por cambio en el valor razonable de
propiedades de inversión |
(170,601)
|
(193,348)
|
(867,066) |
|
|
Participación en las ganancias de entidades
asociadas, negocios conjuntos y otros |
(1,267,708) |
(1,303,405) |
(2,826,115) |
|
|
Efecto de valuación de acciones |
- |
(3,809,962) |
- |
|
|
Ingresos financieros |
(5,903,569) |
(5,174,607) |
(3,662,353) |
|
|
Costos financieros |
5,829,082 |
3,791,729 |
1,684,778 |
|
|
Efecto por replanteamiento de obligaciones
laborales |
- |
83,174 |
(78,561) |
|
|
Dividendos recibidos de asociadas a valor
razonable |
(1,331,948)
|
(1,309,388) |
(945,220) |
|
|
Otras partidas |
(13,483) |
(65,078) |
(53,322) |
|
|
|
23,423,414 |
21,569,640 |
11,736,334 |
|
|
Cambios en el capital de trabajo: |
||||
|
(Aumento) disminución en: |
||||
|
Cuentas por cobrar
|
(10,034,235)
|
(3,734,651) |
(4,179,560)
|
|
|
Ingresos finacieros |
3,977,763
|
3,744,734
|
3,075,021 |
|
|
Otras cuentas por cobrar |
148,956 |
(1,311,731) |
368,931 |
|
|
Cuentas por cobrar a partes relacionadas |
911,650 |
(2,419,070) |
(49,529) |
|
|
Impuestos por recuperar |
(457,993) |
1,175,885 |
(100,126) |
|
|
Inventarios |
(699,685)
|
(1,017,963) |
(4,120,611) |
|
|
Pagos anticipados |
161,968 |
1,206,154 |
(670,869)
|
|
|
Cuenta por cobrar del activo arrendado |
2,281,803 |
220,040
|
-
|
|
|
Cuentas por cobrar a largo plazo |
(242,889)
|
(277,317)
|
134,464
|
|
|
Inventarios inmobiliarios |
-
|
15,982 |
-
|
|
|
Otros activos |
(380,856) |
(961,219) |
(381,676) |
|
|
(Disminución) aumento en: |
||||
|
Cuentas por pagar a proovedores |
1,439,019 |
(417,114) |
1,236,946 |
|
|
Cuentas por pagar a partes relacionadas |
772,820 |
52,349 |
126,152 |
|
|
Otras cuentas por pagar y otros pasivos acumulados |
137,130 |
2,830,257 |
550,631 |
|
|
Provisiones |
(2,185,037) |
1,361,610 |
2,386,923 |
|
|
Beneficios directos a los empleados |
245,184 |
874,066 |
261,143 |
|
|
Pasivos Contractuales-Anticipos de clientes |
207,430 |
(1,100,806) |
(2,111,855) |
|
|
Otros pasivos a largo plazo |
(206,008) |
(1,743,574) |
(59,314) |
|
|
Beneficios a los empleados |
(14,392) |
144,173 |
60,999 |
|
|
Impuestos a la utilidad pagados |
(6,921,791) |
(2,872,336) |
(4,588,835) |
|
|
Instrumentos financieros derivados |
53,740 |
(806,578) |
(558,201) |
|
|
Flujo neto de efectivo generado por actividades de operación |
12,617,991 |
16,532,531 |
3,116,968 |
|
| 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
|
Flujos de efectivo por actividades de operación: |
||||
|
Adquisición de inversiones en valores |
-
|
-
|
(6,581,012)
|
|
|
Venta de inversiones en valores conservados a su vencimiento |
-
|
-
|
9,223,181 |
|
|
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo |
(5,550,786)
|
(5,236,120)
|
(1,431,770) |
|
|
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo |
120,415 |
74,062 |
86,922
|
|
|
Desinversión (inversión) en gastos de exploración |
37,842
|
(387,880) |
(1,011,224) |
|
|
Intereses cobrados |
1,749,649 |
1,345,380 |
569,809 |
|
|
Dividendos cobrados |
1,931,094
|
1,756,796
|
1,953,875 |
|
|
Adquisición de propiedades de inversión |
- |
- |
(6,325) |
|
|
Adquisición de Subsidiarias |
- |
1,400,515 |
- |
|
|
Aportación y/o adquisición de acciones de
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos |
(1,398,919) |
(7,679,497) |
(410,000) |
|
|
Venta de acciones de subsidiaria |
2,000 |
- |
- |
|
|
Venta de acciones de asociadas
|
- |
301,491 |
- |
|
|
Incremento de participación no controladora |
2,732,823
|
- |
- |
|
|
Pagos de activos financieros a valor razonable |
(132,135) |
(104,551) |
- |
|
|
Otros movimientos de participación en asociadas
|
- |
- |
132,821 |
|
|
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado en actividades de inversión |
(508,017) |
(8,529,804) |
2,526,277 |
|
|
|
||||
|
Flujos de efectivo por actividades de
financiamiento: |
||||
|
Préstamos obtenidos de instituciones financieras y otros |
89,300,092 |
43,023,117 |
17,410,960 |
|
|
Pago de préstamos de instituciones financieras y otros y de deuda a largo plazo
|
(86,340,140) |
(41,599,721) |
(17,370,682) |
|
|
Intereses pagados |
(5,246,291)
|
(3,261,517) |
(1,258,903) |
|
|
Pago de pasivos por arrendamientos |
(2,224,880) |
(1,935,324) |
(1,121,209) |
|
|
Incremento de participación no controladora |
2,732,823 |
- |
- |
|
|
Dividendos pagados |
(1,805,606) |
(2,511,761) |
(2,371,302) |
|
|
Recompra de acciones propias |
(318,646) |
(444,412) |
(754,352) |
|
|
Recompra de acciones de subsidiaria |
- |
(8,509) |
(244,942)
|
|
|
|
||||
|
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado en actividades de inversión |
(6,635,471) |
(6,738,127)
|
(5,710,430) |
|
|
|
||||
|
Ajustes a los flujos de efectivo por variaciones en tipos de cambio |
(1,422,099) |
(167,599)
|
(499,275)
|
|
|
|
||||
|
(Disminución) aumento neto de efectivo y
equivalentes de efectivo |
4,052,404
|
1,097,001 |
(566,460) |
|
|
|
||||
|
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año |
12,294,643 |
11,197,642 |
11,764,102 |
|
|
|
||||
|
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año |
$16,347,047 |
$12,294,643 |
$11,197,642 |
|