DIVISIONES DE NEGOCIO
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COMERCIAL Y DE CONSUMO
GRUPO SANBORNS
Durante 2023 las ventas de la división comercial y de consumo totalizaron $73,327 millones de pesos, lo que significó un importante crecimiento de $8,581 millones de pesos más que en 2022. En Sears, Sanborns y Promotora Musical (iShop- Mix Up), se observó una recuperación por un mayor tráfico de clientes en las tiendas departamentales, tiendas de entretenimiento y restaurantes. La superficie de ventas totalizó 1,183,634 m2 incluyendo 444 tiendas, manteniéndose estable con una ligera variación de -0.4% versus el año anterior.
La utilidad de operación totalizó $4,938 millones de forma acumulada y disminuyó 2.1% respecto a $5,046 millones de pesos del año previo. La mezcla de productos y formatos con mayor margen de utilidad, así como el aumento de ingresos por crédito mejoró la rentabilidad, sin embargo; los gastos de operación y administración con relación a ventas crecieron durante el último trimestre del año, lo que fue atribuible a una mayor reserva para cuentas incobrables.
Por las mismas razones, el EBITDA anual de Grupo Sanborn disminuyó ligeramente en 0.2% al pasar de $7,124 millones en 2022 a $7,111 millones en 2023, con un margen EBITDA que disminuyó de 11.0% a 9.7% sobre ventas.
La utilidad neta controladora de Grupo Sanborns totalizó $3,713 millones de pesos, en comparación con $4,010 millones de pesos en 2022. Esto se debió a los resultados operativos mencionados anteriormente, aunado a menores ingresos financieros dentro del resultado integral de financiamiento.
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La utilidad neta controladora de Grupo Sanborns totalizó $3,713 millones de pesos, en comparación con $4,010 millones de pesos en 2022. Esto se debió a los resultados operativos mencionados anteriormente, aunado a menores ingresos financieros dentro del resultado integral de financiamiento.
Las inversiones de capital de Grupo Sanborns totalizaron $1,173 millones de pesos, monto que fue 36.6% mayor a $859 millones del año previo, lo que se debió principalmente a las aperturas de once tiendas Dax, cuatro tiendas iShop, una tienda MixUp y a la reapertura de la tienda Sanborns Insurgentes, proyectos en proceso, remodelaciones de tiendas y adquisición de mobiliario y equipo.
Ventas (millones de pesos)
2021
$52,939
2021
$64,746
2023
$73,327
Utilidad de operación (millones de pesos)
2021
$2,683
2021
$5,046
2023
$4,938
EBTIDA (millones de pesos)
2021
$4,724
2021
$7,124
2023
$7,111
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DIVISIÓN INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA
GRUPO CONDUMEX
Durante 2023 las ventas de Grupo Condumex totalizaron $44,620 millones de pesos, lo que fue una reducción de 10.0% versus las ventas de $49,600 millones registradas durante 2022. La principal causa de este desempeño fue el tipo de cambio ya que el peso mexicano se apreció un 13.0% de forma anual, respecto al dólar, impactando los ingresos de todos negocios de la división industrial.
La utilidad de operación y el EBITDA totalizaron $5,366 y $5,842 millones de pesos, respectivamente. En estos montos se considera el efecto extraordinario (PPA) por el reconocimiento de la incorporación de control de Elementia y Fortaleza en el segundo trimestre de 2022, mencionada anteriormente.
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La utilidad neta controladora de Grupo Condumex fue de $3,683 millones de pesos, donde se incluye el efecto extraordinario mencionado en el párrafo anterior, en comparación con $8,699 millones de pesos en 2022.
Ventas (millones de pesos)
2021
$44,259
2021
$49,600
2023
$44,620
Utilidad de operación (millones de pesos)
2021
$5,970
2021
$10,195
2023
$5366
EBITDA (millones de pesos)
2021
$6,027
2021
$6851
2023
$5,842
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DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN
CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN
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Las ventas de Carso Infraestructura y Construcción fueron de $45,010 millones de pesos. Esto se explica primordialmente por mayores volúmenes ejecutados en todos nuestros sectores, principalmente los relacionados con Instalaciones de Ductos, construcción de proyectos privados e infraestructura.
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La utilidad neta controladora de Grupo Condumex fue de $3,683 millones de pesos, donde se incluye el efecto extraordinario mencionado en el párrafo anterior, en comparación con $8,699 millones de pesos en 2022.
Ventas (millones de pesos)
2021
$5,970
2021
$10,195
2023
$5366
Utilidad de operación (millones de pesos)
2021
$6,027
2021
$6851
2023
$5,842
EBITDA (millones de pesos)
2021
$5,970
2021
$10,195
2023
$5366
Backlog Anual* (millones de pesos)
2021
$6,027
2021
$6851
2023
$5,842
*Monto de conratación de obras pendientes por construir
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DIVISIÓN ENERGÍA
CARSO ENERGY
Carso Energy presentó una reducción en sus ventas de 15.5% al pasar de $4,115 millones de pesos en 2022 a $3,477 millones de pesos en 2023, debido principalmente a variaciones en el tipo de cambio, toda vez que sus operaciones son 100% en dólares.
El servicio de transporte de gas natural a través de los ductos en Waha (Texas, E.U.A) donde contamos con una participación del 51.0% (no consolidados) y los provenientes del gasoducto Samalayuca-Sásabe (100% propiedad del Grupo) continuaron con un sólido desempeño, pero al ser en dólares, se vieron afectados también por la conversión del tipo de cambio.
La estación de compresión del gasoducto Samalayuca-Sásabe terminó su constru- vcción en diciembre de 2023 y está comenzando el comisionamiento, con lo cual incrementa de manera importante la capacidad de transporte de gas a partir de abril de 2024.
A principios del año en Panamá, las dos hidroeléctricas captaron un mayor volumen de agua de lluvias; sin embargo, a partir de la segunda mitad del año se inició una reducción de aportes debido al fenómeno de “El Niño”, por lo que la oferta hidroeléctrica se vio afectada.
Ventas (millones de pesos)
2021
$5,970
2021
$10,195
2023
$5366
Utilidad de operación (millones de pesos)
2021
$6,027
2021
$6851
2023
$5,842
Utilidad de operación (millones de pesos)
2021
$6,027
2021
$6851
2023
$5,842
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Por las razones mencionadas antes, la utilidad de operación y el EBITDA de Carso Energy disminuyeron 10.9% y 11.0% totalizando $2,674 millones y $3,007 millones de pesos, respectivamente.
La utilidad neta controladora en Carso Energy fue de $2,047 millones de pesos al cierre de diciembre de 2023, disminuyendo 26.2% en comparación con $2,775 millones en el mismo periodo del año anterior. Como parte del crecimiento de Carso Energy y su búsqueda continua de nuevos
proyectos y negocios, su subsidiaria Gasoducto Centauro del Norte, S.A. de C.V. firmó un convenio de inversión, desarrollo y servicio de transporte de gas natural con la CFE para la construcción y operación del gasoducto continuación del Samalayuca- Sásabe hasta Mexicali, con una longitud aproximada de 416 kilómetros.
Las inversiones en activo fijo llevadas a cabo Carso Energy durante 2023 fueron de $474 millones de pesos.
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DIVISIÓN ELEMENTIA / FORTALEZA
Desde mayo de 2022 Elementia y Fortaleza consolidan dentro de las cifras de Grupo Carso. Durante 2023 esta división reportó $32,262 millones de pesos de ventas, lo cual resultó 11.2% menor a 2022. Esto se debió a que en el negocio de Construsistemas, particularmente en Estados Unidos y Centroamérica, el mercado residencial tuvo una caída frente al 2022, principalmente por la falta de capacidad de pago de hipotecas a tasas más altas y al incremento del costo de la vivienda.
No obstante lo anterior; los negocios de Construsistemas en México y región Andina tuvieron crecimientos que impulsaron nuevas inversiones de capacidad y nuevos productos.
En la división de cemento, los mercados en donde operamos tuvieron comportamientos positivos en la demanda que se aprovecharon y que nos permitieron incrementar los precios y mejorar nuestra posición en los diferentes mercados.
La utilidad de operación de Elementia/ Fortaleza mejoró 4.2% al avanzar de $3,328 millones en 2022 a $3,467 millones en 2023, lo que se atribuyó a mayores ventas de cemento y eficiencias en costos de producción, aunado a una reducción en gastos de distribución en Construsistemas.
Por las mismas razones, el EBITDA aumentó 6.9% alcanzando $6,169 millones de pesos, con un margen que mejoró en 320 puntos base al aumentar de 15.9% a 19.1% con respecto a ventas.
Ventas (millones de pesos)
2021
$5,970
2021
$10,195
2023
$5366
Utilidad de operación (millones de pesos)
2021
$6,027
2021
$6851
2023
$5,842
EBITDA (millones de pesos)
2021
$6,027
2021
$6851
2023
$5,842
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La utilidad neta controladora de esta división totalizó $106 millones de pesos, siendo menor que $1,005 millones de pesos registrados en el mismo periodo del año anterior.
Las inversiones de capital de Elementia/Fortaleza durante el año totalizaron $1,522 millones de pesos en comparación con $1,613 millones de pesos del año previo y se llevaron a cabo principalmente para modernizaciones e incremento de capacidad de las plantas de fibrocemento en los Estados Unidos y en México, incremento en la capacidad en planta de cemento; así como se mantuvo un importante monto para garantizar los mantenimientos mayores de las plantas en general.
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EMPRESAS ASOCIADAS
Grupo Carso mantiene inversiones importantes en empresas de diferentes segmentos como es el caso de GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. (Ferrocarril) con un 15.1%, Transpecos Pipeline L.L.C. y Comanche Trail Pipeline L.L.C. con el 51.0% (que manejan los gasoductos Waha–San Elizario y Waha–Presidio en Texas, E.U.A.) e Inmuebles SROM, S.A. de C.V. con un 14.0%, (inmobiliaria propietaria de centros comerciales en México). La valuación en libros o de mercado según corresponde, ascendió a $38,681 millones de pesos. Reconocemos nuestra participación en Resultado en Asociadas o Ingresos por dividendos dentro del Estado de Resultados.
Las Ventas y EBITDA de estas empresas en 2023 que proporcionalmente corresponderían a Grupo Carso fueron de $10,481 y $4,008 millones de pesos.